金融投资交易市场正在迅速发展。如今，任何一个拥有互联网连接和电脑或移动设备的人都可以像华尔街交易员那样交易同样的工具。这与几年前交易基本上是大型投资银行和对冲基金形成鲜明对比。
随着金融投资交易市场的发展，许多产品如期权、社交交易和算法交易应运而生。券商还推出了包括加密货币在内的新型资产。
为了使交易更容易、更易获利，这些公司还引入了保证金和杠杆交易。这是金融市场中经常被混淆的两个概念。保证金是指经纪商向交易者提供以帮助他们进行大额交易的贷款。另一方面，杠杆则是交易者利用保证金所获得的额外购买力。
什么是杠杆交易？
杠杆的概念已经被政府、公司和个人借贷者用了几十年了。在融资方面，它帮助借款人提高了借款能力。
在交易中，杠杆使得交易者能够交易那些当前无法承受的资产。例如，伯克希尔·哈撒韦的股价目前为30.04万美元。这意味着普通交易者是不太可能买得起这只股票的。有了杠杆，交易者就能轻松买得起这只昂贵的股票，即使他们的账户只有不到1万美元。
使用杠杆的主要好处是，它使交易者能够买卖他们原本负担不起的资产， 这也帮助了他们获得比没有杠杆交易时更多的利润。
举个例子，假设两名交易者——亚当和布鲁斯——各有1万美元的账户。经过分析，他们得出结论，目前交易价格为120美元的美元/日元将会走低。他们的经纪商要求1% 的保证金。因此，他们开出了一个短期订单，希望该货币对将继续下跌。
亚当决定使用1:50的杠杆率，并用1万美元的账户做空美元/日元。利用这个杠杆，亚当做了一笔价值500000美元（10000×50）的空头。美元/日元的点值为8.30美元。另外，假设5标准手的美元/日元点值约为41.50美元。因此，如果美元/日元下跌到119美元，交易者将获利100点，相当于4150美元，获得了41.50%的利润
另一方面，布鲁斯决定以1:5的杠杆交易一个短期订单。这笔交易相当于美元/日元50000美元的空头。如果美元/日元移动100点到119美元，交易者的利润将是415美元，相当于总资本的4.15% 。
因此，交易者使用的杠杆大小在决定他们每笔交易的利润额方面扮演着重要的角色。 如果交易顺利，高杠杆率的交易者总是会比使用较低杠杆或不使用杠杆的交易者赚到更多的钱。
然而，当交易没有朝着预期的方向发展时，也存在风险。 在上面的例子中，如果美元/日元升至121美元，亚当将损失4,150美元即总资金的41.5%，而另一名交易员将损失415美元，仅占总资金的4.15%。
如何利用杠杆进行交易
在使用杠杆进行交易时，首先需要确定杠杆的大小。这是因为你使用的杠杆大小可以决定你的帐户余额。一个新手交易者应该比一个了解市场风险、经验丰富的交易者采用更低的杠杆率。
像 OctaFX 这样的经纪商为每个资产类别提供不同的杠杆率，主要取决于这些资产的风险水平。例如，加密货币是波动性较大的资产，经纪商设定的杠杆水平低于波动性较小的外汇。此外，当经纪商预计市场将发生重大变化时，他们会调整杠杆率，以帮助交易者保护他们的资金。
在确定了你将用于交易的杠杆之后，你需要进行分析交易目标以找到理想的进场位置。在杠杆交易中，进入头寸可以是买入(如果你预计目标价格会上涨) ，也可以是卖出(如果你预计目标价格会下跌)。你应该在彻底分析交易目标之后才开始交易。
杠杆交易小贴士
记住，和所有形式的交易一样，杠杆交易也包含风险。这意味着，你可以赚很的多钱，也可以失去一切。为了降低风险，你需要做几件事情。首先，只有在进行了彻底的分析后才开始交易。这需要技术面、基本面和市场情绪的分析。
其次，确保你的所有交易都设置了保护性止损。止损是指交易亏损到一定额度后自动关闭仓位。这是交易者愿意为每笔交易所承担的最大风险。这种止损帮助交易者降低了比原计划损失更多资金的风险。在大多数情况下，建议每笔交易的风险不要超过总账户余额的5% 。另一种保护账户的方法是使用追踪止损，就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随汇价朝仓位的有利方向变动而触发，是在进入获利阶段时设置的指令，这样就锁定了你获得的利润。
第三，避免让情绪影响你的交易。 业余交易者经常犯得一个错误，他们结束了一笔亏损的交易后，通常在没有做任何分析的情况下，开一笔反向订单。 另一个常犯错误是，他们会扩大亏损交易的止损额度，希望交易会逆转。 这两种情况下，结果往往是交易者最终亏损了更多的资金。
第四，杠杆交易时应避免贪婪。 贪婪会让你损失很多钱。 例如，当你的利润目标达到时，你没有及时止盈，而是决定让交易继续进行，以赚取更多的利润。 通常情况下，交易目标的价格会反转，你可能会因此而赔钱。 你其实可以通过设定止盈来避免类似情况，止盈与止损正好相反。 当你的利润目标达到时，止盈将自动关闭你的订单。 另一个贪婪的例子是，当你在早上做了一笔盈利的交易后，在这一天内交易了很多次。 你可以通过给自己设定一个每日交易限额并坚持下去来避免这个错误。
总的来说，杠杆交易是交易者在金融市场上获得巨大收益的理想方式，前提是它操作得当。 如果操作不当，可能会给交易者带来灾难性的后果。不断学习、坚持实践、遵守纪律可以帮助你成为一名成功的杠杆交易者。
